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超级利好!1.8万亿资产突迎“风口”,最新疫苗紧急获批!比亚迪交流纪要传

这个周末,热点频发!一个可能被大家忽略的显著优势是,9月3日,国家医疗保障局发布了国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号提案的答复。在这份文件中,国...

这个周末,热点频发!

一个可能被大家忽略的显著优势是,9月3日,国家医疗保障局发布了国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号提案的答复。在这份文件中,国家医保局指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟,使用量暂时难以预测,带量采购仍难以实施。此前,由于集中采购的影响,医药医疗板块在相当长一段时间内持续走低。这份文件对于弱预期的医疗板块无疑是超级利好。

另外两则消息也很重要:一则与疫情有关,二则与正在经受巴菲特减持考验的比亚迪有关。

康赛诺2022年9月4日晚间公告称,公司研发的用于吸入的重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒5型载体)由国家卫健委提出,国家医疗产品管理局组织论证,同意将其作为应急使用的加强剂。

根据HKEx披露的数据,9月1日,巴菲特再次减持比亚迪股份171.6万股,巴菲特累计套现金额可能在50亿港元左右。可以说,比亚迪和整个新能源板块都在接受考验。但就在这时候,市场上开始流传一份比亚迪的沟通总结,内容都是正面的。

行业内个股盘根错节,上周五美股再度全线暴跌,周末疫情仍在持续。在此背景下,未来一周a股市场会有怎样的表现?

1.8万亿资产突然迎超级利好。

近一两年,医学医学最怕的一个词就是:采集采集。无论是长春高辛、爱尔眼科(行情300015,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)这种带有“毛”性质的牛股,还是一些不知名的收据,都会受到这个政策的冲击,整个板块也会是下滑的。然而,这个周末,有一个积极的消息。

,国家医疗保障局发布国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号提案的答复。根据这份文件,带量集中采购重点是将部分临床用量大、临床使用成熟、采购金额高、市场竞争充分的医用耗材纳入集中采购范围,通过公开透明的竞争规则,将价格推回到合理水平,同时让企业获得明确的市场预期。

在带量集中采购过程中,医疗机构根据历史使用情况、临床使用情况和医疗技术进步情况确定采购数量。由于创新医疗器械的临床应用尚未成熟,使用量暂时难以预测,剂量法的实施仍有困难。在带量集中采购过程中,国家医保局将根据临床使用特点、市场竞争格局和入选企业数量,合理确定带量比例,在带量集中采购之外留出一定市场,为创新产品开拓市场提供空间。

有券商研究机构认为,这将为创新设备的价格、市场发展和利润回收留下足够的空间,使国内创新企业进入RD-销售-再投资的良性发展阶段。

整体来看,本次医保批复一方面决定了集采的可持续性,结合以往集采机制和价格区间的变化,预计集采的力度和幅度将趋于缓和,集采的负面局面将逐渐明朗;另一方面,也充分释放了对行业创新的鼓励。创新将是未来政策的主要着力点,有望推动整个医疗器械行业进入新的发展阶段。创新将成为新时代政策下增长的新动能!

最新疫苗紧急获批。

医疗方面还有一个优势:9月4日,疫苗巨头康赛诺突然宣布,公司研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗已由国家卫生健康委员会提出,国家医疗产品管理局组织论证,同意将其作为应急使用的加强剂。

康希诺表示,吸入用重组新型冠状病毒疫苗获批应急使用后,后续若被国家相关部门采购使用,将对上市公司业绩产生积极影响。

康奇诺还表示,截至目前,中国已有9种疫苗获得国家药品监督管理局批准有条件上市或紧急使用,其中3种已被列入世界卫生组织紧急使用名单,还有许多疫苗处于临床试验阶段。即使该产品投入应急使用,其未来的市场销售仍将面临激烈的竞争,同时受到国内外疫情发展变化、中国新冠肺炎疫苗接种率等因素的影响。

9月2日晚间,丽珠集团发布公告称,公司子公司丽珠单克隆抗体与中国科学院生物物理研究所联合研制的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”(简称“V-01”)已获国家卫健委推荐,国家医药产品管理局已同意将其纳入新型冠状病毒防疫和序贯免疫应急使用。

9月1日,沃森生物发布公告称,由复旦大学、上海蓝雀生物医药有限公司、沃森生物共同研发的“新型冠状病毒变异体mRNA疫苗(S蛋白嵌合体)”已完成国家医药产品管理局药品审评中心的临床药物注册审评,获准进入临床。

在市场上传播比亚迪交流纪要

从整个市场来看,近期a股市场快速下跌的股票和板块几乎都与新能源有关,而新能源暴跌的原因就是巴菲特减持比亚迪。根据HKEx披露的数据,9月1日,巴菲特再次减持比亚迪股份171.6万股,巴菲特累计套现金额可能在50亿港元左右。

那么,比亚迪的现状如何呢?周末,市场上突然冒出一份“比亚迪高管交流会纪要”。从内容上看,都是正面的。我们来看看这个总结的内容。

目前比亚迪在手订购新车70万辆,交车时间为4-5月。8月份发货数量受限电和疫情影响,但8月份较7月份有所增长。年底力争实现月交付量28万辆。

明年中国整个市场新能源汽车销量估计在900-1000万,明年补贴会下降。因为销售规模的增加,比亚迪每年会降低3%-5%的原材料采购成本,预计明年降低5%会抵消明年的补贴下降。产能释放后,单车的折旧摊销成本会降低,利润率每个月都会逐渐提高。

电池外供方面,明年主要产能内部供应,2024年外供比例明显提升。

智能方面,比亚迪明年即将推出的高端车型将增加高端智能辅助驾驶,软硬件部署一体化。

混动车型相比国内其他车企的优势:技术优势,多年的技术积累;优势,成本有门槛,比亚迪有规模优势;产能门槛很高,电池厂商投入插电产能的意愿低,时间线长。

预计中国慢慢转纯电至少需要3-5年,海外市场至少需要5年。中国的新能源产业链是世界上最好的产业链。比亚迪后续会把欧洲作为主要海外市场之一,东南亚的中国品牌会有优势。在美国,最新的补贴法案反映了美国政府缺乏自信。如果坚持这一政策,比亚迪将更加关注其他海外市场,并考虑暂时放弃美国市场。

比亚迪将保持长期的产品技术创新,不会放过任何一项关键技术。

明年造车400万辆,电池和电机电控半导体同步甚至更多。海豹刚刚量产,由于疫情和片量有限,投放压力很大。目前已交付1000多枚印章。经过两个月的攀爬,会有很大的提升。每月的产能还是跟不上每月的新订单。

第五代DMI将于2024年上市。2023年将推出百万品牌,并引入许多独特的新技术来匹配百万价格。

以上是市场流传的比亚迪交流纪要的主要内容。应该说成长股的估值最近受外围影响比较大,新能源行业的景气度实际上并没有下降。当然,最近无论巴菲特,还是郭广昌、腾讯等国内投资大佬都发出了减持套现的信号,对市场信心打击很大,可能还需要时间消化。

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